Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не боится рисковать жизнью. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, его отстраняют от службы. Устюжанин уверен — в их рядах есть предатель.
Чтобы вычислить «крота», он уезжает в глушь, к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, черные копатели — все они здесь. А еще он узнает, что предыдущие управляющие либо исчезли, либо погибли при странных обстоятельствах.