Максим Озеров, известный столичный режиссёр, и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная рабочая поездка сулит лишь рутину. Но всё резко меняется, когда прямо во время спектакля за кулисами находят убитого главного режиссёра, а ведущую актрису едва не лишают жизни.
Расследуя это странное происшествие, Озеров и Величковский натыкаются на старую легенду. Говорят, в театре уже сто лет бродит призрак актёра, игравшего здесь до революции. Теперь его тень будто бы снова вышла на сцену — и за ней тянется кровавый след...