1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который и не подозревает, во что ввязывается.
С каждым новым шагом он погружается в пучину ужаса, не укладывающегося в привычные рамки. Чтобы докопаться до истины, Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и самой жизнью. Исход этой схватки решит не только его судьбу, но и будущее города.